Перспективы развития рынка частной медицины в РФ в 2022 году

Текущий 2022 год начался для сегмента коммерческой медицины достаточно оптимистично. Однако с конца февраля в результате обострения внешнеполитической ситуации обстоятельства резко изменились.

Приостановка авиасообщения, резкие изменения курсов валют, нарушения цепочек поставок уже начинают влиять на отечественную систему здравоохранения и стоимость медицинских услуг. На данный момент клиники еще стараются удерживать цены на обслуживание на прежнем уровне для сохранения клиентопотока. Однако возможности долго сдерживать рост цен у клиник не будет в силу подорожания расходных материалов, реагентов и оборудования. Разница только в сроках повышения. Крупные сетевые компании смогут сдерживать цены чуть дольше за счет сформированного запаса расходных материалов. К лету следует ожидать роста цен на услуги от 30 до 100%, в зависимости от профиля себестоимости услуг. Сильнее всего подорожают услуги, в себестоимости которых большую часть составляют импортируемые материалы, например, стоматологические. Это приведет к снижению спроса, но не повысит маржинальность услуг для клиник.

Несмотря на отсутствие эмбарго на товары, связанные с медициной, часть зарубежных компаний по собственной инициативе отказываются от сотрудничества с российскими компаниями или меняют условия сделок. Цены на некоторые изделия выросли более, чем в два раза, причём поставщики на данный момент не готовы фиксировать цену поставок в рублевом эквиваленте из-за волатильности курсов валют.

Тем не менее, возникшие в начале весны проблемы с поставками некоторых медицинских изделий и материалов в настоящий момент решаются теми или иными способами. В целом, ожидать дефицита медицинских изделий не следует. Однако можно точно сказать, что негативные изменения всё же будут. А именно: вырастут цены, увеличатся сроки поставок.. Возможно ухудшение качества некоторых видов изделий при их замене на аналоги, возможно прекращение поставок некоторых узкоспециализированных изделий.

В течение марта-начале апреля наблюдалось некоторое увеличение спроса на медицинские услуги со стороны населения с целью реализовать имеющиеся на руках средства в ожидании роста цен, однако такой рост ожидаемо быстро себя исчерпал. Часть клиник роста не увидели и наблюдают падение спроса на свои услуги уже с начала марта. В секторе ДМС вероятны сложные переговоры между страховыми компаниями, клиниками и страхователями в связи с необходимостью перераспределить возросшую себестоимость услуг в рамках уже заключенных договоров. При этом новые программы ДМС неизбежно подорожают.

К чему готовиться?

На данный момент экономическая и политическая ситуация является крайне нестабильной, поэтому делать какие-то однозначные прогнозы по дальнейшему движению медицинского рынка пока невозможно. Тем не менее, можно быть уверенным, что мы увидим определенное переформатирование рынка частной медицины РФ. Также можно обозначить ряд факторов и тенденций, которые будут влиять на рынок в ближайшем будущем.

Негативные факторы:

• Цены на медицинское оборудование, технику, расходные материалы и лекарственные препараты, вероятнее всего, будут расти.
• Уровень доходов и платежеспособность населения, вероятнее всего, будет снижаться.
• В связи с выходом с российского рынка ряда иностранных предприятий, традиционно предлагавших хороший соцпакет, сократится число корпоративных клиентов, нуждающихся в программах ДМС и периодических профосмотрах сотрудников.
• Часть населения будет вынуждена вернуться к обслуживанию в государственных учреждениях здравоохранения.
• Снизится норма прибыли в секторе коммерческих медицинских услуг, что сдвинет окупаемость ряда действующих проектов, сократит инвестиции и развитие новых проектов.
• Возникнут логистические и организационные сложности в поставках медицинской техники, расходных материалов и лекарственных препаратов. Вероятно, будут остановлены или сдвинуты в сроках в сторону их увеличения многие проекты по развитию инфраструктуры и строительства новых жилых и нежилых объектов.
• Ожидается резкий рост цен на услуги стоматологий, поскольку они больше, чем другие клиники, зависят от стоимости расходных материалов. В совокупности с падением спроса это может привести к существенным сложностям для многих небольших стоматологических клиник.

Возможности:

• Пока не вводится и не заявлено введение эмбарго на медицинскую технику, оборудование, расходные материалы и лекарственные препараты.
• Закрытие части коммерческих медицинских организаций приведет к увеличению предложения на рынке труда. Это может привести к снижению традиционного дефицита медицинских кадров на рынке.
• Вероятно, снизится финансирование и доступность для населения бесплатной медицинской помощи, вследствие чего вероятен как рост обращений за платными услугами.
• Критически снизится доступность медицинской помощи за рубежом, что заставит обеспеченные слои населения искать возможность получения медицинских услуг высокого качества в РФ.
• Вероятна реструктуризация рынка медицинского страхования как в сфере госгарантий (ОМС), так и в сфере ДМС, что может дать преимущество игрокам, которые будут способны предложить страховым компаниям новые эффективные решения.
• Можно ожидать, что часть капитала, ранее инвестировавшегося за рубежом, будет инвестирована внутри страны, что дает возможность привлекать инвесторов для реализации проектов, которые могут быть коммерчески эффективны в новых условиях.

Тенденции и предположения:

Таким образом, можно предполагать, что на рынке медицинских услуг будут действовать следующие тенденции:

• Рынок частной медицины сократится в абсолютном выражении (в стоимостном может вырасти за счет роста стоимости услуг).
• Крупные и сетевые медицинские центры будут располагать большими возможностями по оптимизации издержек, что приведет к ускорению вымывания с рынка мелких игроков и росту медицинских сетей. Ускорится процесс укрупнения сетевых клиник, рост региональных и федеральных сетей.
• Существенного перераспределения пациентопотока в пользу государственных медицинских учреждений ожидать вряд ли стоит, т.к. часть пациентов в силу снижения доходов будут вынуждены перейти из частного в государственный сектор, однако ожидаемый дефицит финансирования снизит доступность бесплатных услуг, что будет провоцировать обратную тенденцию.
• Перспективным ценовым сегментом станет «эконом», поскольку цена снова станет определяющим фактором при выборе поставщика медицинских услуг для большей части населения.
• Сокращение возможности получения медицинских услуг за рубежом может привести к росту премиального сегмента рынка в крупных городах.
• Сокращение возможности получения услуг за границей также сделает инвестиционно-привлекательным отечественный сектор санаторно-курортных услуг, особенно в выгодных природных локациях.
• Можно ожидать, что сильнее всего снизится пациентопоток в «среднем» ценовом сегменте, т.к. кризис ожидаемо в наибольшей степени снизит доходы именно среднего класса потребителей.
• Функционирование на рынке частных медицинских организаций во многом будет зависеть от эффективности коммерческой политики и, главным образом, способности быстро реагировать на меняющиеся условия рынка.
• Такие тенденции, как повышенное внимание к заботе о здоровье, сервису и качеству услуг, вероятно, временно потеряют свою актуальность. Снизится спрос на медицинские услуги по реабилитации и поддержанию здоровья, превентивную медицину. Сохранится спрос на услуги “неотложного” профиля.
• Возможно увеличение доли теневого сектора на рынке медицинских услуг.

При этом изменение внешнеполитической ситуации, введение новых санкций, возможные меры поддержки экономики в условиях кризиса продолжат оказывать влияние, в том числе резкое, на рынок медицинских услуг в РФ, как и на рынок в целом. Это делает особо значимым фактором качество работы менеджмента, эффективность коммерческой и маркетинговой политики клиник.

Илья Бобин, генеральный директор и совладелец гипермаркета медицинского оборудования “МедМарт”